Private banking e wealth management


Tipologia e-Learning

Ipertesto, multimediale 

In sintesi

Il corso illustra il mercato nazionale e internazionale del private banking, i modelli distributivi e organizzativi per poi trattare gli elementi per la gestione della clientela private e i servizi e strumenti di private banking/wealth management. È conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob.

Target

Personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti

Durata
3 ore e 40 minuti
Anno
2022
Richiedi informazioni

Il private banking e il wealth management 

  • I concetti di private banking e wealth management 
  • Il mercato nazionale e internazionale del private banking: modelli distributivi e organizzativi 
  • Il private banker: ruolo, formazione e sviluppo professionale 

Elementi per la gestione della clientela private 

  • I modelli e gli obiettivi della segmentazione della clientela 
  • Il customer relationship management del cliente private 

Servizi e strumenti di private banking/wealth management 

  • Le soluzioni per la clientela imprenditoriale 
  • Il real estate advisory 
  • Il private equity 
  • L’art advisory e gli investment of passion 
  • La pianificazione previdenziale-assicurativa 
  • La protezione e pianificazione dei patrimoni familiari e personali in vista della successione 

Un patrimonio da proteggere 

Per informazioni
gestioneclienti@abiservizi.it
06.6767.640



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